「お前、刀使えるんか？」
「いや、そんなには……」
「お前は……」
「おれも、あまりできない」
三人は口々に言いながら、新之助の後をついて行く。町角を曲がって、しばらく歩くと、田んぼや畑が続いていた。その中を通りながら、新之助は言う。
「おれは、そこの道場で、ま、上の方だ。お前たち黙って見ていろよ」
「ほんとかな？」
と三人のうち太った木村三郎という男が言った。この男は気がいいが、すぐに挫折してしまう悪い癖がある。すると横に並んでいた立花文之助という男が言った。
「そう言えば、新之助は、剣が強かったようだ」
この男は普段おとなしい。あまり口は利かない。だが、本当に言わなければならない時は、口は達者になる。とにかく三人にくっついて歩いているのだ。
「そうか？ おれはまだ見たことがないよ」
高之進が言う。
畑が過ぎたところに、古ぼけた道場があった。
三人は看板を見上げた。風雲流と書かれてある。その看板もみすぼらしい。中に入って行くと、しんとしている。
「ほんとにここか？」
「おう」
新之助の声がこだまのように聞こえる。
「今はな、農家の男も町民も仕事で忙しい！ だから、七ツ（午後四時）過ぎになると、人が集まるのだ」
「へえー、お前一人か？」
新之助は、支度をしている。胴を付けて、竹刀を掴んでいる。
そのころになると、中から普通の爺さんが出てきた。爺さんは、真ん中の席に座ると、新之助を見ている。
「今日は相手がいないから、静香とやってほしい」
「はっ」
新之助は片膝をついて、頭を下げる。
